话说，这观音菩萨奉如来佛祖旨意要去那去东土寻几个取经人。随后观音菩萨飞到了五行山。只见孙悟空正在和一个樵夫争吵。
原来是一个樵夫砍柴的时候不小心碰到孙悟空的头于是两人便争吵了起来他们吵完了以后樵夫便气呼呼的转身离开了。
观音在天上嘲讽的喊道:哎，曾经威风八面大闹天宫的齐天大圣却沦落至此，真的是可怜呐！
孙悟空听了便愤怒的喊道:是谁在这里揭我短？
孙悟空，你可认得我？
认得，认得，原来是观音菩萨呀。不知菩萨到此有何贵干？
我奉如来法旨前往东土去选取经人特留残步前来看你。
菩萨求你救俺老孙出来吧。
你这猴头罪孽深重，放你出来恐怕又要惹出事端。
观音菩萨，俺老孙已经知错了俺再也不敢反天宫了！
好吧，我给你指条明路。过段时日会有一个去西天取经和尚，你可愿给他做个徒弟？
愿意，愿意。
好，那你就在此等候吧！
话一说完观音菩萨就飞走了。
孙悟空着急的喊道:喂，菩萨你还没告诉我他什么时候来呢？你不会也是过来哄我的吧？
之后，观音菩萨又在想大徒弟已经找好了那二徒弟找谁呢？
随后，观音菩萨去问了问月老看看月老有没有合适的人选。
月老也是左思右想。忽然，他想到了一个人，那就是已经被贬下凡间了天蓬元帅。原来，天蓬元帅曾因在广寒宫调戏嫦娥被贬下凡间要转世投胎新重做人。
月老，天现在身在何处？
哦，是这样的，他不小心投了猪胎。现在成了猪妖了。
之后观音菩萨来到了凡间看见天蓬元帅因为贪图了一个女人的姿色，所以就摸了人家一下屁股被人捕捉了起来准备用乱刀砍死。
就在他们要砍死天蓬元帅的时候观音菩萨出现把他救走了。之后观音菩萨恢复了天蓬元帅的法力和从前的记忆，并嘱咐他在高老庄等待取经人日后保唐僧西天取经。
第二个徒弟已经找了，就时观音菩萨在想那么第三个徒弟应该找谁呢？这时，观音菩萨想起了卷帘大将，于是她来到了流沙河。
原来，这卷帘大将是因为在蟠桃盛会上多看了仙女一眼于是不小心打碎了琉璃盏，之后被玉帝贬到了流沙河每日要受万箭穿心之苦。
之后，卷帘大将也答应了观音菩萨保护唐僧西去取经。
随后观音菩萨要飞到长安去寻取经人的路上路过了鹰愁涧突然被一条白龙给拦了下来。
观音菩萨和蔼地问道:你是哪里来的妖龙为何拦我去路？
随后小白龙变成了人身跪在观音菩萨面前说道:菩萨，我本是西海龙王三太子敖烈只因毁坏了玉帝的夜明珠所以在这鹰愁涧受罪。
听闻菩萨要为取经人寻三个徒弟，小龙不才愿当取经人的徒弟。
观音菩萨无奈的说道:哎，只可惜我已经选好了三人！
小白龙听后特别失落。
观音菩萨想了想说道:虽然取经人的人数虽满，但是他还缺一个脚力小白龙你可愿做他的白马?
只要能脱离苦海，修成正果叫我做什么都行。
好，那你就是他的四徒弟。
之后，观音菩萨离开了鹰愁涧飞到长安城寻取经人。