慕容吐延死后，纥拔泥辅佐慕容叶延继位，颁布了一系列的有效措施，暂时稳固了统治。慕容叶延即位后，决定为父报仇，每日置身于朝政稳固疆域与发展。一有闲暇时间，他便潜心习武，增强自己。他时常扎个草人当靶子，练习骑射，一经射中，他便嚎啕大哭，旁人问他为何，他总说：“先父被姜聪狗贼暗算，翌日我定要一箭射死这狗贼，以安家父在天之灵。”可能处于苍天对叶延的孝心所感动，保得吐谷浑部落一片安宁。除此，为了治理好自己的民族，慕容叶延还饱读《诗》《传》。经过了几年的韬光养晦，叶延依靠自己的才学在沙州立总部，仿汉族帝王传统，以其祖吐谷浑之名为姓，并作为国号，初步形成了一套简单的管理国家的政治机构。后来他宣称既然自己的曾祖父慕容涉归曾被封为昌黎公，那自己就是公孙之子。根据周礼，公孙之子可以用王父的字为氏。所以把姓氏改为“吐谷浑”，放弃了原本的姓氏“慕容”，同时自称“吐谷浑叶延”。从此，“吐谷浑”由人名转为姓氏、族名乃至国名。但显而易见的是，中原的史家对他这种复古的举动不以为然，如新旧唐书等多数史书提到吐谷浑王族依旧称他们是“慕容氏”。
由于慕容吐谷浑当年，南下阴山，根据地地处于黄河之南，吐谷浑首领习惯的被大夏、刘宋等封为河南王。此外，西北诸民族又以“阿柴虏”或“阿赀虏”、“赀虏”等作为对吐谷浑部众的贱称。
慕容叶延在沙洲立总部，基本完成了吐谷浑的国治原则，建立“吐谷浑国”（“吐谷浑国”又被称为“河南国”），当时的疆域，东起洮水，西至白兰（今QH省都兰县、巴隆县一带），南抵昂城（今SC省阿坝境）、龙涸（今SC省松潘县），北达青海湖一带。是一股不可小觑的民族势力。但由于，吐谷浑民族毕竟属于游牧民族，虽然同化了部分中原民族的农耕文化，但是由于地理环境的因素，依然以畜牧业为主要的民族产业。同时，仿照了汉文化的管理体制，沿袭了等级分化的严重缺撼，是民族内部等级分化严重，妇女在族内不被重视，深知遭到压迫，使得民族人口一直提升缓慢。军工业方面，没有创新，沿袭老旧模式，为后期的发展造成了严重的影响。
另一边，公元333年，慕容廆逝世，慕容皝继位，慕容部落内部本来沿袭周朝分封制度势力分划严重，君王逝世后，各路诸侯纷纷举兵，使得慕容部落陷入了一片混战之中。334年，宗族内部不满慕容皝继位，慕容仁自称平州刺史、辽东公。慕容仁联合外卿慕容昭秘密谋叛，但由于士卒告密，谋反之事败露，慕容皝下令赐死慕容昭，一时间由于慕容皝杀害亲兄弟，被慕容仁抓住契机，大肆渲染‘慕容皝不仁不义’，军心大动，军内流传‘亲情不顾者，安顾我乎？安成大业乎？’，各路军士对慕容皝丧失信心，经过慕容仁一番潜心的煽动效忠慕容皝者纷纷降慕容仁，不久慕容皝失地无数，仅剩辽东之地。与此同时，外部段部鲜卑首领段辽及其他鲜卑部落皆与慕容仁遥相呼应，形成了对立的紧张局势，而慕容皝仅据有今辽西走廊一带，自此慕容部再度分裂为二，相互攻击。